年度医保谈判结果出炉，强调创新+性价比。11月28日，国家医保局发布2024年国家医保谈判结果，相比往年，今年医保谈判整体节奏提前❋●✹●❋，或为各地方留出更加充裕的新旧目录转换时间。此次医保谈判，有91种药品新增进入国家医保药品目录，43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。从谈判结果看❋●✹●❋，谈判成功率76%,价格降幅63%,与往年基本相当。本轮调整后❋●✹●❋，目录内药品数量达到3159种z6尊龙凯时集团，其中西药1765种、中成药1394种。今年目录调整重视创新+性价比，新增91个药品中38个是“全球新”的创新药，创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点❋●✹●❋。新纳入的38款全球创新药中，有23款创新药为中国上市公司所持有❋●✹●❋❋●✹●❋。

　　放射检查类项目新规出台，收费改革支持医疗AI。11月25日❋●✹●❋，国家医保局组织编制了《放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,将现行放射检查类价格项目映射整合为26项。立项新规强调以效果为导向，分类逻辑更清晰，推动价格更为合理。此外，指南首次将AI辅助诊断❋●✹●❋、云存储等现代技术纳入价格构成❋●✹●❋。在放射检查类的主项目下❋●✹●❋，特别设立了“人工智能辅助诊断”的扩展项❋●✹●❋，医院在利用AI进行辅助诊断时，执行的收费标准与主项目相同，但不会重复收费；数字影像处理与上传存储被纳入多个项目的价格构成，如果医疗单位无法实现影像的云存储，将减收一定费用尊龙人生就是搏中国区。

　　医药行业表现弱于沪深300。截至2024年11月29日尊龙凯时人生就是搏机械，医药行业一年滚动市盈率为32.53倍ag尊龙旗舰厅，沪深300为12.50倍。医药股市盈率相对于沪深300溢价率当前值为160.24%,历史均值为168.37%,当前值较2005年以来的平均值低8.13个百分点❋●✹●❋❋●✹●❋，位于历史偏低水平。2023年初至2024年11月29日，SW医药生物指数下跌15.68%,沪深300上涨1.16%,医药板块相对沪深300收益低16.84个百分点。

　　投资建议：医药行业进入调整周期❋●✹●❋，公募基金重仓持仓占比降至历史低位，从历史估值对比及成长性角度看，医药行业仍有向上反弹空间❋●✹●❋。考虑到医保及政策对创新药的支持，以及后续商保政策的逐步推开，行业基本面有望持续向好。中长期持续看好创新药及创新药产业链、创新器械、药械出海、第三方医检及细分行业龙头个股。

　　风险提示：政策推进不及预期的风险❋●✹●❋、医保控费及集采降价超预期的风险、创新药及创新器械企业融资困难的风险ag尊龙旗舰厅、医疗需求复苏不及预期的风险z6尊龙凯时集团。

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